第一部分：

从前有一个世界上最坏的家伙，叫作"魔鬼"，他做出了一面颠倒黑白的镜子，明明是美丽的东西，在这镜子前一照，结果就变成了最丑陋的东西。魔鬼替这个镜子到处做宣传，结果强盗变成英雄，妖女变美人，丑蛤蟆当上国王，善良变罪犯，世界就让这个魔鬼给歪曲了。魔鬼非常得意，想要带着镜子去把上帝变小丑，天使变怪物，当他快要飞到天国的时候，镜子竟怪笑起来，魔鬼无法控制，一不小心那面镜子就从魔鬼手上掉下来，摔成无数个碎片，满世界乱飞，黏在每一个它们碰到的东西上。就这样，镜子的碎片飞到人的眼睛里，这个人就看什么都不顺眼，有的碎片还钻进人的心里，他的心立刻就便成冰块，变得毫无感情，冷冰冰的，有些碎片甚至被做成眼镜，人们戴上后明亮的东西就便成黑暗。

第二部分：

在一个大城市里，有一个男孩叫加伊，一个女孩叫格尔达，他们的家连在一起，是非常要好的朋友。在冬天雪花飞舞时的一个晚上，加伊忽然看见窗外有一片很大的雪花飘落在桥上，越变越大，最后竟变成了一个女人，她披着白雪披纱，身体发出闪耀的光亮，两眼也闪闪发光，她向加伊招手，加伊赶紧低下头，心里很害怕。这时，她就飞走了。待冬天过去后，某天加伊去找格尔达，两个人一起看画册时，外面的钟声响起来，加伊就把头伸出窗口，随风飞扬的镜子碎片就掉进他的眼里，钻到他的心里，善良的加伊立刻变成了无情的人，他的心变成冰块了，从此他再也不跟格尔达好了，而且还常常欺负讥笑她。

第三部分：

在很久很久以前，阿尔卑斯山的山脚下有一个叫做冰雪小镇的地方。小镇的村民在冰雪女王的统治下，过着幸福快乐而又平静的生活。恶魔帕尔一直嫉妒着冰雪女王的善良与美好，企图打破这一切。在某一天，他来到了冰雪小镇，打破了这里祥和的一切。善良的冰雪女王为了拯救小镇的居民被恶魔帕尔所控制，为了阻止帕尔获得水晶心，冰雪女王就将它打碎幻化到了各个王国，并留下了她的神兽麋鹿波比镇守冰雪小镇等待打败恶魔帕尔的一天。没有了冰雪女王的冰雪小镇失去了欢声笑语，直到有一天，麋鹿波比等到了命中选定的格尔达的出现，踏上了寻找水晶心碎片的冒险之旅。

第四部分：

又过了一个下着雪的冬天，可怜的格尔达因为加伊不理她而在家里伤心的哭泣，而加伊则是背着雪橇去广场上滑雪。这时，一架大雪橇滑过加伊的身边，大雪橇上的人对加伊笑，原来她就是那晚全身闪着白光，非常有名的冰雪皇后。她的皮帽皮靴全是用白雪做的，冰雪皇后对加伊说：“来吧!到我的皮衣里暖和暖和。”加伊钻进了冰雪皇后的皮大衣里，她在加伊的头上吻了一下说：“现在你不冷了吧？”他感到冰雪皇后的吻像一块冰放在他的心里，于是他就把所有事情都忘记了。冰雪皇后让他坐在大雪橇上，带着他一起飞向天空。春天到了，加伊跟着冰雪皇后走了，大家认为他可能已经死了，格尔达也这样想，所以哭得更伤心了。可是燕子和太阳认为加伊只是到远方了，可能没有死，于是，一天早晨，格尔达穿上她最心爱的红鞋，决定出发去找加伊。

第五部分：

格尔达和驯鹿来到了一间小屋子前停下来，小屋子有一个老婆婆，驯鹿把格尔达的事说给她听，她要他们俩吃点东西，因为要到冰雪皇后的宫殿，还要走一千五百多里路。那里有一个叫芬马克的地方，冰雪皇后正在那休假，她每天都要放射出极光的蓝色火焰。驯鹿出发前，老婆婆拿出一捆干鳕鱼卷，在上面写了一些字，把它捆在驯鹿的背上，他们就挥别了老婆婆，不久就到了芬马克，来到了芬兰女人的家里，她的屋子里非常热，女人打开鳕鱼卷读完后，就把鳕鱼干煮来吃了。格尔达问女人知不知道加伊的下落？女人说：“加伊在冰雪皇后的宫殿里，因为他心里有一块镜子的碎片，眼里也有碎片渣的缘故，所以看什么都不顺眼，只有取出碎片，他才能成为一个真正的人，不然他就只能永远待在冰雪皇后的宫殿里。”。

第六部分：

格尔达和驯鹿来到了一间小屋子前停下来，小屋子有一个老婆婆，驯鹿把格尔达